商業運作的複雜度與日俱增，但是與客戶之間關係的維繫一直以來都很重要，因此許多公司在知道有客戶關係管理系統這類的產品時，興趣都很濃厚。不過在許多實際導入的公司都遇到了一些瓶頸，其中一個問題是系統整合，因為這些公司大多已經有一或多個資訊系統，如果系統分別來自不同的廠商，整合的過程經常是需要放棄部份既有系統。

有個開放原始碼的專案名為 vtigerCRM[1]，以另一個同樣類型的產品 SugarCRM[2] 為基礎，在提供許多客戶關係管理功能的同時，還附上了完整的原始碼，讓其他軟體開發廠商可以配合 vtigerCRM 的程式流程開發配套方案。

[1] vtigerCRM 官方網址： http://www.vtiger.com
[2] SugarCRM 官方網址： http://sugarforge.org

vtigerCRM是一個模組化設計的客戶關係管理系統，除了個別模組提供的強大功能外，模組之間還有許多資料引用機制，例如將潛在客戶的資料轉換為正式客戶等。


vtigerCRM 安裝完成的畫面。

vtigerCRM 4.2.3 版包含了下面模組：
1. 行事曆 Calendar
在行事曆中可以安排電訪客戶或是會議。
2. 活動 Activities
除了以行事曆檢視相關行程外，在活動模組中可以透過清單的方式瀏覽最近安排的活動。
3. 潛在客戶 Leads
在還沒有正式成交前，客戶的資料可以儲存在潛在客戶模組中，一方面與正式客戶產生區別，另一方面也利於持續追蹤。
4. 公司 Accounts
公司模組主要是放置正式客戶的資料，其中也可以透過潛在客戶模組將資料轉換過來，而不需要重新輸入資料或是造成資料的重複。
5. 聯絡人 Contacts
許多公司在不同的業務項目或是時間點都會有不同的聯絡窗口，透過聯絡人模組可以保留同一家公司有兩個以上聯絡人時的彈性。
6. 潛在機會 Potentials
客戶開始透露購買意願時，除了可以轉換到正式的客戶資料外，在還沒正式成交前可以透過潛在機會模組進行追蹤；透過潛在機會可以管理相關的任務、聯絡人、商品、備註、附加檔案、報價單以及銷售訂單，相當方便。

潛在機會模組操作畫面。

7. 商品 Products
無論是有形的商品或是無形的勞務，透過產品模組都可以建立相關資料，甚至提供基本的庫存管理功能；大部分公司行號也是以商品作為與客戶接觸的基礎之一。
8. 備忘錄 Notes
在潛在客戶、公司、潛在機會、商品、發票、採購訂單與銷售訂單等模組中都可以建立備忘錄，在備忘錄模組中可以統一管理這些資料。
9. 電子郵件 Emails
vtigerCRM透過 SquirrelMail [3] 提供郵件處理功能，使用者可以在瀏覽郵件的同時將客戶的郵件與客戶資料產生關聯，主管也可以藉此將客戶的信件指派給下屬處理。
10. 服務台 HelpDesk
商務行為並不會因為成交而中止，後續的服務一樣相當重要；vtigerCRM能夠透過服務台模組持續追蹤客戶對於商品的疑問或建議，也能夠在與客戶交流的過程中建立常見問答，也就是知識庫。
11. 統計圖表 Dashboard
提供給管理階層的資料中，圖表的使用相當重要，因為主管們往往沒有太多時間一一檢視數字間的差異，透過圖表可以快速瞭解並且做出決策；統計圖表模組提供了幾個比較基本的統計圖形，也能夠視需求修改其中的參數設定。
12. 報價單 Quotes
在潛在機會模組中可以建立多筆報價單，透過報價單模組可以檢視最近新增的報價單資料。
13. 訂單 Orders
訂單模組中有銷售訂單與採購訂單兩種格式，除了與客戶之間的交流外，還能夠管理對上游廠商的採購；訂單模組中也延伸出『廠商 Vender 』模組，可以維護商品或勞務來源的廠商資料。
14. 發票 Invoice
由於網路交易慢慢盛行，許多公司行號已經開始提供電子格式的發票資料；透過發票模組可以產生適合列印的網頁格式發票，也能夠將發票資料匯出成PDF格式，只是中文環境需要作些調整才能夠正常使用。

發票匯出成PDF格式的畫面，中文顯示為亂碼。

15. 新聞 RSS
越來越多的新聞資訊來源是透過網路提供，RSS是一種散佈資訊的標準格式，透過這個模組可以訂閱多個新聞網站的標題，在vtigerCRM的介面中檢視。
16. 報表 Reports
除了提供圖形資料外，vtigerCRM也提供強大的報表功能，使用者可以根據自己的需求調整報表的欄位與資料來源，產生的資料也能夠匯出到 Excel 進行後續處理或是製作成 PDF 格式郵寄給相關人士。

[3] SquirrelMail官方網站： http://www.squirrelmail.org

安裝注意事項：

1 vtigerCRM 目前在 PHP5 的環境中還無法正常執行。
2 由於系統使用的資料表相當多，安裝過程通常需要蠻長的一段時間，如果安裝過程因此中止，PHP設定中的 max_execution_time 與 memory_limit 兩個設定可以調高一點重新試試。
3 圖形與PDF相關功能目前在中文處理上還有些小問題需要克服，在台灣PHP聯盟[3]可以找到圖形問題修正完畢的版本，該版本在安裝完成後預設也是使用中文語系。
4 資料的匯出與匯入需要特別注意，因為 vtigerCRM 的中文環境使使用 UTF-8 編碼，而大部分人使用的中文環境還是使用 Big5 編碼與其延伸版本，在資料交換時需要多幾道程序。解決的方式可以將 vtigerCRM 的中文環境修改為 Big5 編碼或是將需要匯入的資料轉換成 UTF-8 編碼，這些操作如果在 Windows 環境可以透過 ConvertZ [4]進行處理， Unix-like 環境的使用者可以透過 iconv 等系統內建的程式。特別需要注意的是，如果將中文介面修改成 Big5 編碼，極有可能遇到中文衝碼問題。
5 郵件的收發也是因為編碼的關係，中文處理勢必會遇到許多問題。
6 中文翻譯因為還沒經過太多實際的測試，可能有許多的用字遣詞不符實際狀況；如果有熱心的朋友做了修正，歡迎透過台灣PHP聯盟討論區[5]與大家交流。

[3] 台灣PHP聯盟下載網址： http://twpug.net/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=36&lid=616
[4] ConvertZ 官方網站： http://alf-li.pcdiscuss.com/
[5] 台灣PHP聯盟討論區： http://twpug.net/modules/newbb/viewforum.php?forum=25

Windows 環境的使用者，如果對於環境的建置比較沒有概念，不妨試試 XAMPP [6]這個整合式網路伺服器；最新版本（1.5.0-pl1）預設是使用PHP5，但是可以切換為PHP4 （執行安裝目錄中的 php-switch.bat 後在畫面中輸入 4 ，直到程式執行完畢後環境就切換為 PHP4 ；在執行轉換前需要將 Apache 關閉）。

[6] XAMPP 下載網址： http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html